Das grandiose, bildgewaltige Fantasy-Abenteuer von „Herr der Ringe“-Filmemacher Peter Jackson nach J.R.R. Tolkien geht weiter! Die Gefährten treffen auf den Drachen Smaug, der aus seinem Schlaf erwacht ist. Nachdem sie die ersten Gefahren überstanden haben, sind der Hobbit Bilbo Beutlin, der große Zauberer Gandalf (Ian McKellan) und die 13-köpfige Zwergengruppe um Anführer Thorin Eichenschild nicht mehr weit von der ehemaligen Heimat der Zwerge, dem Berg Erebor entfernt. Die Abenteurer werden jedoch noch immer vom hasserfüllten Orkkönig Azog verfolgt...